비용·수익률·위험도, 무엇을 보고 ETF를 선택할 것인가?
VTI, ARKK, SOXX는 서로 다른 성격의 ETF이지만
2025년 현재 각기 다른 투자 목적에 따라 활용도가 높은 대표 상품들입니다.
이 글에서는 최근 수익률과 위험지표, 운용 전략, 비용, 집중도 등을 종합 비교하여
어떤 ETF가 어떤 투자자에게 맞는지 알아보겠습니다.
기본 정보: 설정일·보수·거래량 모두 다르다
| 항목 | VTI | ARKK | SOXX |
| 운용사 | Vanguard | ARK Invest | iShares |
| 설정일 | 2001-05-24 | 2014-10-31 | 2001-07-10 |
| 운용보수 | 0.03% | 0.75% | 0.40% |
| 순자산 | $452B | $6.5B | $97B |
| 평균 거래량 | 3.6M | 1.2M | 5.1M |
| 기준 지수 | CRSP US Total Market | 액티브 운용 | ICE Semiconductor Index |
운용 보수는 VTI가 가장 저렴하며,
SOXX는 거래량과 순자산 면에서 산업 ETF 중 선도적인 수준입니다.
투자 전략은 어떻게 다를까?
| ETF | 전략 | 요약 특징 |
| VTI | 미국 전체 주식시장 포괄 | 3,500개 종목, 저변동성, 분산효과 |
| ARKK | 파괴적 혁신 테마에 집중 | AI, 블록체인 등 집중적 포트폴리오 |
| SOXX | 반도체 중심 산업 테마 | NVIDIA, TSMC 등 핵심 반도체 주력 |
VTI는 시장 전체에 저비용으로 노출되고 싶은 투자자에게,
ARKK는 고성장 기대 테마에 베팅하려는 투자자에게 적합합니다.
SOXX는 AI 및 반도체 산업 특화 전략에 최적화되어 있습니다.
수익률과 리스크는 어떤 흐름을 보였나?
2024년 기준 최근 1년간 수익률과 위험 지표는 다음과 같습니다.
| 항목 | VTI | ARKK | SOXX |
| 1년 수익률 | +25.9% | +18.2% | +32.0% |
| 최대 낙폭(MDD) | -36.2% | -54.3% | -40.1% |
| 샤프 지수 | 1.12 | 0.78 | 1.25 |
SOXX는 가장 높은 수익률과 샤프 지수를 기록했으며,
ARKK는 변동성이 큰 만큼 리스크도 높게 나타났습니다.
세부 지표로 본 ETF 특성 차이
| 지표 | VTI | ARKK | SOXX |
| 운용보수 | 0.03% | 0.75% | 0.40% |
| ESG 점수 | 6.33 | 비공개 | 8.01 |
| 포트폴리오 집중도 | 상위 10개 20% 미만 | 상위 5개 45% | 상위 10개 75% |
비용 효율성과 ESG 관점에서는 VTI와 SOXX가 강점이며,
ARKK는 개별 종목 비중이 높아 리스크 분산 효과는 떨어지는 편입니다.
2025년 투자 전략: 비중 조절이 핵심
투자 성향별 추천 ETF 구성 비율은 다음과 같습니다.
| 성향 | 추천 ETF | 비중 |
| 안정성 중심 | VTI | 50% |
| 성장성 중심 | SOXX | 30% |
| 고위험 고수익 | ARKK | 20% 이내 |
VTI는 장기 안정성을 확보하고자 하는 투자자에게
SOXX는 AI·반도체 성장성을 노리는 테마 투자자에게
ARKK는 단기 고수익을 추구하되 리스크 허용 범위가 넓은 투자자에게 추천됩니다.
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